1．お問合せ

まずはお電話やメールでお気軽にお問合せください。簡単にお客様の情報や課題をヒアリングさせていただいたうえで、初回面談の日時を決定いたします。

2．初回面談

初回のご面談は無料です。以下のようなお悩みをはじめ、様々な経営上のお困りごとやご要望をお伺いします。

顧問契約をお考えの方

• 現在取り引き中の税理士からの変更を検討中の方
• 起業や新規事業立ち上げなどにより税理士が必要な方
• 確定申告が必要である方

スポットの相談をお考えの方

• 相続・資産税対策でお悩みの方
• 相続税や資産税の申告が必要になった方

3．ご提案・お見積り・ご契約

お問合せや初回面談の内容を基に、サポート計画をご提案し、お見積りをご提示します。さらにお客様のご要望に応じて細かく内容を調整し、ご納得いただけましたら契約締結へと進みます。

4．初期指導（契約後3か月間）

まずは当法人がサポートさせていただくにあたって、お客様の経理体制の構築やシステムの使い方・記帳方法のご説明、業務の整理などのご準備をいたします。

【主な内容】

• 会計システムの導入・設計
• 現預金の会計処理の指導
• 証憑の整理、保存方法の指導
• 発生主義の会計処理の指導
• 数字把握の仕方の指導

5．月次巡回監査（月・1回）

毎月1度会計データを確認し、経理担当者様には実務サポートを、経営者様に業績報告をさせていただいたうえで、経営課題のヒアリングや助言、節税対策のご提案などを行います。また、決算業務や税務申告手続きを代行します。

【主な内容】

• 月次監査
• 月次決算
• 証憑整理・記帳の指導
• 経営アドバイス
• 会計システムメンテナンス・指導

6．決算申告

7．年末調整

8．償却資産税